AVEC 37 MILLIONS D'UTILISATEURS ET DES REVENUS À 34 M $, DIY PLATE-FORME DE CRÉATION DE SITES WEB FICHIERS WIX POUR 100 M $ IPO SUR LE NYSE - TECHCRUNCH - FONCTIONNALITÉS - 2019

Anonim

Il était une fois, il y avait peu d'endroits que les moins-techniquement-enclins pourraient aller pour fixer leur propre tranche d'immobilier Web et se construire des sites Web professionnels. Soit ils devaient parler Internet, soit ils devaient payer quelqu'un qui faisait du bateau. Tout comme WordPress, Blogger, Tumblr et d'autres blogueurs, la création de contenu et la possibilité de raconter ce que votre chat est en train de diner dans les mains du public, Wix.com a lancé en 2006 pour faire la même chose pour la création de sites web.

Capitalisant sur la maturation du Web et une demande croissante pour des outils de conception et de publication Web «DIY», la société basée en Israël et aux États-Unis a depuis grandi à une équipe de 400, a recueilli 60 millions de dollars auprès des investisseurs et a construit une base d'utilisateurs de 37 millions d'utilisateurs enregistrés. Derrière cette forte croissance au cours des trois dernières années, la société a discrètement annoncé aujourd'hui qu'elle se dirigeait officiellement vers les marchés publics - le New York Stock Exchange, pour être précis - sous le symbole «WIX».

La plateforme de création de site web n'hésite pas. Le dépôt d'aujourd'hui intervient moins de quatre mois après que la société ait déposé son premier projet de déclaration d'enregistrement auprès de la SEC - la première indication publique que la startup était sur le chemin d'une offre publique. Bien sûr, on ne sait pas si Wix serait assez confiant dans son taux de croissance et les perspectives d'avenir pour tirer la gâchette tout de suite ou s'il choisirait d'attendre.

Mais, avec le réchauffement du marché IPO grâce à Twitter et al, Wix a choisi de continuer, en déposant sa déclaration d'enregistrement officielle et F-1 avec la SEC aujourd'hui, démontrant son intention de rendre public dans un proche avenir. Bien que la date ne soit pas encore fixée et que sa valorisation et sa fourchette de prix n'aient pas encore été déterminées, la société a clairement annoncé son intention de coter ses actions à la NYSE et prévoit de lever jusqu'à 100 millions de dollars avant son introduction en bourse.

Selon le communiqué, l'introduction en bourse de 100 millions de dollars sera souscrite et gérée par JP Morgan Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Marchés des Capitaux et Needham & Company - ces deux derniers agissant en qualité de cogestionnaires.

JP Morgan Securities LLC et BofA Merrill Lynch agissent en tant que bookrunners conjoints principaux pour l'offre proposée. RBC Capital Markets, LLC agit à titre de gestionnaire de la gestion de livres et Needham & Company, LLC et Oppenheimer & Co. Inc. agissent à titre de cogestionnaires.

Le dépôt d'aujourd'hui nous donne aussi le premier aperçu de l'activité de Wix, de son taux de croissance et de ses perspectives d'avenir. Du bon côté, la société a déclaré avoir «atteint 14 trimestres consécutifs de croissance séquentielle du nombre cumulé d'abonnements premium».

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En outre, la société a généré des revenus de 9, 9 millions de dollars en 2010, qui ont atteint 24, 6 millions de dollars en 2011 et 43, 7 millions de dollars en 2012, avec des recouvrements de 13, 8 millions de dollars, 29, 6 millions de dollars et 52, 5 millions de dollars. À son tour, Wix a généré des revenus de 34, 1 millions de dollars, avec des recouvrements de 41, 9 millions de dollars pour les six mois terminés le 3 juin 2013.

En outre, la base d'utilisateurs de la société est passée de 6, 5 millions fin 2010 à 28, 2 millions fin 2012, soit un taux de croissance annuel composé de 108%, tandis que sa base d'abonnement premium passe de 149K à 469K sur la même période. un taux de croissance annuel composé de 78%. Au 30 août 2013, la base d'abonnement premium de Wix est passée à 679K.

Cependant, Wix a enregistré une perte nette de 11, 5 millions de dollars en 2010, 22, 7 millions de dollars en 2011 et 15 millions de dollars en 2012, ainsi qu'une perte nette de 10, 1 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin.

Le dépôt suit six mois de relative calme pour la société, compte tenu de la quantité d'annonces de produits significatifs qui ont défini les 12 derniers mois pour la société, y compris le lancement de son nouveau marché des applications et SDK en Octobre. Le nouveau marché des applications faisait partie des efforts de l'entreprise pour construire un écosystème autour de sa plateforme et générer de la valeur, en permettant aux développeurs tiers d'intégrer leurs applications dans sa plateforme. Entre autres, le lancement de sa plate-forme d'applications a suivi la sortie d'un constructeur HTML5 en mars, permettant aux utilisateurs de créer des sites qui s'afficheraient sur les navigateurs PC et mobiles dans un format glisser-déposer que le cofondateur de Wix Avishai Abrahami pour les nuls.'"

Cette décision témoignait de l'intérêt croissant de la société pour le mobile, une stratégie qu'Abrahami affirmait en décembre non seulement avoir fonctionné, mais avait également mené à sa position actuelle de «plus grand constructeur de sites mobiles», avec des utilisateurs (à l'époque) sites mobiles à raison de 50K sites / mois.

Bien que ce point de vue ait sans aucun doute conduit Wix à affirmer aujourd'hui qu'elle ne fait concurrence à aucun fournisseur offrant les mêmes capacités de conception ou la même gamme de produits et de services que nous offrons, il est difficile de croire que Wix est tout seul sur le front de la concurrence.

À tout le moins, la société semble avoir été stimulée par la croissance de Weebly en particulier, car le diplômé Y Combinator semble avoir connu une forte croissance ces derniers temps. Fondée en 2007, Weebly voit maintenant 100 millions de visiteurs uniques par mois, qui ont collectivement créé 15 millions de sites sur sa plate-forme, et la société prévoit d'ajouter plus de 500 employés au cours des deux prochaines années, avec un déménagement dans de grandes, nouvelles siège social à San Francisco.

Néanmoins, Wix a une longueur d'avance et semble être le leader incontesté dans ce domaine en termes de taille de sa base d'utilisateurs et de croissance des revenus. La start-up israélo-américaine a levé 60 millions de dollars auprès d'investisseurs comme Bessemer Venture Partners, Mangrove, Benchmark, DAG et Insight Venture Partners, et The Globes a annoncé que la société prévoyait de lever 75 millions de dollars à 400 millions de dollars avant son introduction en bourse.

Il s'agit probablement d'une estimation prudente car nous savons maintenant que la société pourrait lever jusqu'à 100 millions de dollars avant son introduction en bourse, et bien que nous ne connaissions pas encore la valorisation de Wix, si nous prévoyons que la société générera quelque part 75 millions de dollars de revenus cette année, et nous appliquons un multiple de 7 à 8x, alors l'évaluation de la société pourrait être de l'ordre de 500 à 600 millions de dollars - bien que, pour l'instant, ce ne soit que spéculation.

Quoi qu'il en soit, il marque la sortie imminente d'un autre démarrage israélien fort, et ajoute à l'excitation croissante sur le côté technologique du marché IPO. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour, et trouvez le dépôt F-1 de Wix ici.